从资产总览,
读到每笔变化
如果汇总值发生变化,可以同时检查折算价格和实际记录,不急于归因于资金进出。余额看似不同,也可能是账户或筛选范围改变了。
汇总口径
账户汇总将多项资产转换到同一显示单位,阅读时需要同时关注所用的折算口径。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
明细页比总览更接近实际持有情况,但仍应注意自己查看的是全部还是局部账户。数字前后不同,先核对显示单位与观察范围是否一致。
资金账单
想知道数量为什么改变,可以找对应资金记录;想了解盈亏则不能只看进出合计。估值波动还涉及价格因素,不只来自账单中的往来。



